تمام وقت دائمی

استخدام مشاور مالی

ارسال شده 3 ماه قبل توسط Mrjob
اتاوا
70,200$در هر سال
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

شرکت: Pinaki Inc

نوع شغل: تمام وقت، دائمی

الزامات

  • مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

  • داشتن مدرک لیسانس الزامی است

تجربه:

  • تجربه کاری حداقل 1 سال الزامی است

مسئولیت ها:

  • تهیه برنامه‌های مالی شخصی برای مشتریانی که مدیریت نقدینگی، امور مالی، پوشش بیمه، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی بازنشستگی و املاک، مالیات‌ها و مسائل حقوقی را پوشش می‌دهند
  • تجزیه و تحلیل سوابق مالی مشتریان، تعیین اهداف و ایجاد یک استراتژی مالی
  • مشاوره به مشتریان در اجرای طرح مالی برای کمک به آنها در دستیابی به اهدافشان
  • ترتیب بندی خرید و فروش محصولات مالی و سرمایه گذاری، بسته به مجوزی که در اختیار دارید و نظارت برای اطمینان از کیفیت و سودآوری