شرح (توصیف) شغل
شرکت: University of Victoria
نوع شغل: پاره وقت، قراردادی
الزامات
- مسلط به زبان انگلیسی
تحصیلات:
- داشتن مدرک لیسانس الزامی است
تجربه:
- تجربه کاری حداقل 2 سال الزامی است
مسئولیت ها:
- شناسایی اهداف و مقاصد مالی مشتریان
- تجزیه و تحلیل سوابق مالی مشتریان
- تهیه برنامه های مالی برای مشتریان
- ارائه توصیه هایی در مورد مدیریت پول نقد، پوشش بیمه، برنامه ریزی سرمایه گذاری، بازنشستگی و برنامه ریزی املاک
- بررسی خدمات مالی موسسات برای اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات حاکم
- تحقیق درباره رفتار غیراخلاقی احتمالی یا نقض قوانین آتی اوراق بهادار یا کالاها
