استخدام مشاور مالی

شرکت: Monarch Wealth Corp

نوع شغل: پاره وقت، موقت

الزامات

• مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

• داشتن مدرک کالج الزامی است
• داشتن مدرک Canadian Securities Course (CSC)، Investment Funds Institute of Canada (IFIC) Accreditation الزامی است

تجربه:

• تجربه کاری حداقل 1 سال الزامی است

مسئولیت ها:

• شناسایی اهداف و مقاصد مالی مشتریان
• تجزیه و تحلیل سوابق مالی مشتریان
• تهیه برنامه های مالی برای مشتریان
• ارائه توصیه هایی در مورد مدیریت پول نقد، پوشش بیمه، برنامه ریزی سرمایه گذاری، بازنشستگی و برنامه ریزی املاک
• ترتیب فروش محصولات مالی و سرمایه گذاری
• بررسی خدمات مالی و موسسات برای اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات حاکم