استخدام مشاور مالی

شرکت: Odlum Brown Limited

نوع شغل: تمام وقت، دائم

الزامات

• مسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات:

• داشتن مدرک کارشناسی الزامی است

تجربه:

• تجربه کاری حداقل ۳ سال الزامی است

مسئولیت ها:

• تهیه برنامه‌های مالی شخصی برای مشتریانی که مدیریت نقدینگی، امور مالی، پوشش بیمه، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی بازنشستگی و املاک، مالیات‌ها و مسائل حقوقی را پوشش می‌دهند
• تجزیه و تحلیل سوابق مالی مشتریان، تعیین اهداف و ایجاد یک استراتژی مالی
• مشاوره به مشتریان در اجرای طرح مالی برای کمک به آنها در دستیابی به اهدافشان
• ترتیب بندی خرید و فروش محصولات مالی و سرمایه گذاری، بسته به مجوزی که در اختیار دارید و نظارت برای اطمینان از کیفیت و سودآوری